Chi sono

Un Consulente Finanziario di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Un professionista del settore finanziario altamente qualificato iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Specializzato in Consulenza Patrimoniale, assisto i miei clienti offrendo loro Consulenza Bancaria, Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale.
Diplomato in studi classici al liceo Ginnasio Statale Antonio Pigafetta di Vicenza, laureato in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia Orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia.Dal 2015 ho preso le redini dell’azienda di famiglia entrando in team con mio padre, da 30 anni attivo nel campo della Consulenza Patrimoniale.

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UN PROFESSIONISTA
ISCRITTO ALL’ALBO.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è l’unico operatore dell’industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle
dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (banche, SIM, SGR), previa iscrizione all’albo unico nazionale tenuto da OCF che ne verifica i requisiti professionali e di onorabilità e la loro permanenza nel tempo

UN CONSULENTE
AFFIDABILE.

Il consulente finanziario instaura un rapporto fiduciario con il cliente, fermo restando il rapporto contrattuale con l’intermediario per il quale opera. Verifica infatti il patrimonio informativo del risparmiatore e lo aiuta a comprendere sia le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, sia gli obiettivi e la situazione finanziaria calibrando, in tal modo, appropriate soluzioni di investimento coerenti con il suo profilo di rischio.

UNA GUIDA COSTANTE.

Il consulente finanziario garantisce assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non termina, infatti, con la sottoscrizione del contratto ma continua nell’assistenza prestata nel tempo al cliente attraverso, ad esempio, la valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica del percorso di raggiungimento degli obiettivi, la raccolta e trasmissione di eventuali disposizioni successive di rimborso o di investimento

SERVIZI

INVESTIMENTO

In modo da sfruttare tutte le opportunità che il mercato può offrire, realizzando i tuoi progetti presenti e futuri. Un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllato e monitorato costantemente, utilizzando al meglio gli strumenti tipici del risparmio gestito e amministrato.

PREVIDENZA

In un panorama dove la semplice previdenza obbligatoria non è più in grado di garantirti lo stesso tenore di vita degli anni di attività lavorativa, oggi è diventato più che mai indispensabile imparare a ragionare a lungo termine valutando soluzioni di previdenza integrativa.

ASSICURATIVI

Per una ricerca di serenità in ottica futura, pianificando per tempo il passaggio
generazionale in favore dei propri eredi e non solo. Gli strumenti di risparmio assicurativo permettono di gestire al meglio la propria riserva di denaro affinché si possa condurre la vita desiderata, annullando lo spettro degli imprevisti.

BANCARI

All’interno della propria pianificazione patrimoniale è indispensabile avere la migliore operatività bancaria possibile. Grazie a Fideuram sono in grado di offrirti soluzioni di conto corrente complete, consegnandoti in mano tutti gli strumenti necessari a gestire al meglio la tua vita quotidiana, annullando ogni tipo di costo fisso non necessario.

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IL CONSULENTE FINANZIARIO

Il Consulente Finanziario è un professionista del settore bancario e finanziario iscritto All’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, consultabile pubblicamente all’interno del sito www.organismocf.it.
La sua qualifica professionale lo annovera come unica figura a livello bancario autorizzata ad uscire dalla propria sede di competenza per raggiungere i propri clienti, assistendoli in tutte quelle operazioni che in una struttura bancaria tradizionale devono essere obbligatoriamente eseguite dall’interno.
Questa tipologia di professionista non è un dipendente della banca ma un imprenditore autonomo che gode di assoluta libertà sia decisionale che operativa nei confronti dei propri clienti, subordinato al rispetto di norme di legge chiare e precise e ad un codice etico particolarmente severo.

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