Fonditalia Obiettivo 2022

In partnership con Morgan Stanley Investment Management

Il mercato obbligazionario oggi: molte sfide

 

In uno scenario caratterizzato da tassi bassi e rendimenti decrescenti, l’investitore necessita di soluzioni che consentano una selezione accurata degli strumenti finanziari ed uno controllo del rischio

Strategie Buy&Hold: Una modalità di investimento per gestire alcuni rischi

 

Strategie a durata predefinita, che investono in portafogli titoli detenuti fino alla scadenza beneficiando di un flusso cedolare stabile

Una strategia Buy&Hold raggiunge i suoi obiettivi:

  • a fronte di un’accurata selezione dei titoli per mitigare il rischio di credito

 

  • a fronte di una copertura del rischio cambio

 

  • qualora l’investitore detenga l’investimento fino a scadenza per mitigare il rischio tassi

 

Fonditalia Obiettivo 2022: Un investimento Buy&Hold a 5 anni

 

  • soluzione di investimento caratterizzata da una finestra di sottoscrizione ed una scadenza predefinita del periodo di investimento a 5 anni

 

  • Soluzione in titoli High Yield e Corporate ampiamente diversificata in delega a Morgan Stanley Investment Management

 

L’investimento prevede:

 

  • Portafoglio in obbligazioni Corporate e High Yield globali

 

  • Scadenza: 5 anni

 

  • Rating medio: B +

 

  • Copertura in € su esposizione valute

 

  • Rendimento lordo atteso minimo:  3,6%

 

  • Obiettivo cedole:  2% annuo al netto delle spese

 

  • Profilo finanziario del cliente:  3 (adatto ad un cliente equilibrato)

 

 

Perché investire in questa soluzione

 

  • Il comparto punta ad ottenere una distribuzione regolare del rendimento periodico, acquistando e mantenendo un portafoglio diversificato di attività a reddito fisso

 

  • Selezione dei migliori temi di investimento a livello globale con copertura in euro di tutte le valute

 

  • Consente agli investitori di guardare oltre la volatilità di breve termine con la possibilità di ottenere un reddito stabile

 

 

Investimento adatto agli investitori che ….

 

  • Ricercano un reddito sotto forma di apprezzamento di capitale o di distribuzioni dei proventi

 

  • Sono disposti a mantenere l’investimento fino a scadenza (5 anni)

 

  • Ricercano una forma guidata di investimento sui titoli obbligazionari

 

 

Finestra di collocamento

 

  • Dal 01/03/2017 al 13/04/2017

 

  • Sono consentiti versamenti aggiuntivi e rimborsi senza applicazioni di alcuna commissione (ne’ di sottoscrizione ne’ di rimborso)

 

 

 

Periodo di Investimento

 

  • Periodo di sottoscrizione iniziale dal 01/03/2017 al 20/04/2017 durante il quale le disponibilità vengono investite in strumenti monetari senza applicazione di commissione di gestione

 

  • Periodo di investimento con strategia attiva di durata pari a 5 anni, dal 21/04/2017 al 20/04/2022, con strategia Buy&Hold durante il quale non sono possibili ulteriori sottoscrizioni e versamenti aggiuntivi

 

  • Sono ammessi solo rimborsi con applicazione di una commissione di rimborso variabile in funzione del tempo trascorso (dal 2% al 0%)

 

 

Per maggiori informazioni compilare il modulo sottostante

 

 

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